一(yī)、産業定義與範疇

根據國際機器(qì)人(rén)聯合會(IFR)的分(fēn)類，機器(qì)人(rén)分(fēn)為(wèi)工業機器(qì)人(rén)和服務(wù)機器(qì)人(rén)。其中，工業機器(qì)人(rén)指應用于生(shēng)産過程與環境的機器(qì)人(rén)，例如(rú)多關(guān)節機械手或多自由度機器(qì)人(rén)；服務(wù)機器(qì)人(rén)指除工業機器(qì)人(rén)之外的、用于非制造業并服務(wù)于人(rén)類的多種高技術集成的先進機器(qì)人(rén)，主要包括家用服務(wù)機器(qì)人(rén)、醫(yī)療服務(wù)機器(qì)人(rén)、公共服務(wù)機器(qì)人(rén)和特種機器(qì)人(rén)。

二、産業政策分(fēn)析

（一(yī)）産業環境

1、産業體(tǐ)系日益完善，步入發展加速期

航空裝備是國家綜合實力的體(tǐ)現(xiàn)，關(guān)系我國整體(tǐ)工業實力與國防安全。近年來(lái)，國家為(wèi)推動航空裝備的發展，出台了(le)《民(mín)用航空工業中長期發展規劃（2013-2020）》《“十三五”國家戰略性新(xīn)興産業發展規劃》等多項政策，在民(mín)用飛機産業化(huà)、航空發動機自主發展、航空材料和基礎元器(qì)件自主制造、航空科研試驗基礎設施建設、通用航空制造與運營服務(wù)協同發展等領域取得了(le)多項成果，通過促進産品發展和産品運營服務(wù)的方式，為(wèi)我國航空裝備發展夯實基礎，完善和鞏固航空裝備産業體(tǐ)系。

2、關(guān)鍵技術逐個(gè)突破，新(xīn)興技術逐步融合應用

航空裝備屬于技術密集型領域，我國逐步推進飛機整機、發動機、零部件等環節的技術攻關(guān)，并取得一(yī)系列突破。整機方面側重于軍用、民(mín)用的飛機整機設計及系統集成、機載設備與系統等領域，發動機側重于單晶葉片、整體(tǐ)葉盤、粉末盤、矢量尾噴管等關(guān)鍵技術攻關(guān)。此外，3D打印、新(xīn)材料、雲計算(suàn)、大數據等新(xīn)興技術已在航空裝備的零部件、結構件制造以及航電系統等領域逐步開展應用，且效果顯著。

3、民(mín)企實力持續增強，供應渠道日益多樣

我國體(tǐ)制機制的創新(xīn)與軍民(mín)融合的深度發展為(wèi)民(mín)營企業進入航空裝備産業創造了(le)曆史機遇，民(mín)營企業也(yě)成為(wèi)航空裝備産業鏈中不可缺少的重要組成部分(fēn)。從産業鏈來(lái)看，無論是機載設備、飛機内飾等關(guān)鍵零部件制造與加工，還是整機生(shēng)産環節，均湧現(xiàn)了(le)一(yī)大批優秀民(mín)營企業，民(mín)用企業在關(guān)鍵零部件領域研發、制造能(néng)力進一(yī)步增強。同時(shí)，民(mín)營企業結合自身(shēn)機制靈活、反應迅速的優勢，打破原有的單一(yī)體(tǐ)制内生(shēng)産或依賴進口的供應渠道，在整機制造、零部件配套等領域，帶來(lái)了(le)多樣化(huà)的選擇。

4、應用領域更加豐富，市(shì)場(chǎng)需求持續擴大

當前，航空裝備主要應用于民(mín)航以及軍事(shì)領域，随着我國通航産業的發展，我國工業、農(nóng)業、林業、漁業和建築業的作(zuò)業飛行需求，以及醫(yī)療衛生(shēng)、搶險救災、氣象探測等領域的航空裝備需求正逐步續釋放(fàng)，而這(zhè)些(xiē)需求的持續釋放(fàng)将帶動如(rú)教練機、直升機、公務(wù)機和專業級無人(rén)機等航空裝備市(shì)場(chǎng)規模的持續擴大。

（二）政策分(fēn)析

1、高端裝備制造業規劃重視(shì)航空裝備産業發展

航空裝備是高端裝備制造業的最具代表性的産業之一(yī)。我國針對整體(tǐ)裝備制造業的能(néng)力提升提出了(le)如(rú)《“十三五”國家戰略性新(xīn)興産業發展規劃》《高端智能(néng)再制造行動計劃》等多項發展規劃和行動計劃，從國家戰略層面突出航空裝備的重要性，引導航空裝備領域發展。

2、針對航空工業的綜合政策促進産業體(tǐ)系打造

我國十分(fēn)重視(shì)航空工業的整體(tǐ)發展情況，出台了(le)如(rú)《民(mín)用航空工業中長期發展規劃（2013-2020）》《關(guān)于促進通用航空業發展的指導意見》等多項産業規劃或指導意見，從培育航空市(shì)場(chǎng)、建設機場(chǎng)等基礎設施、開放(fàng)空域、提升産業制造水平等多角度、多層面系統的促進整體(tǐ)航空工業産業體(tǐ)系的完善。

3、專項政策聚焦航空裝備專業領域集中突破

航空裝備的具體(tǐ)技術、産品的突破離不開大量的研發試驗投入，國家出台多項聚焦産品與核心技術研發的專項政策，包括基礎零部件、加工工藝，航空發動機、整機與市(shì)場(chǎng)推廣等各個(gè)方面，積極引導領域内各項技術發展。全面促進航空裝備關(guān)鍵技術的快(kuài)速突破。

三、産業鏈全景圖

航空裝備産業鏈根據當前産業化(huà)進程與特征主要集中在四個(gè)環節，即航空器(qì)整機、航空發動機、機載設備與系統，以及其他航空零部件。

圖 1 通用航空産業鏈全景圖

數據來(lái)源：賽迪顧問

航空器(qì)整機：主要包括固定翼及旋翼航空器(qì)。

航空發動機：主要包括發動機附件、關(guān)鍵零部件以及整機，并根據當前航空發動機生(shēng)産過程中的特點将大部件與整機環節合并。

機載設備與系統：主要包括航電系統和機電系統。

航空零部件：主要包括結構件、起落架以及蒙皮、緊固件、擋風(fēng)玻璃等。

四、市(shì)場(chǎng)規模

随着民(mín)用通用航空市(shì)場(chǎng)的逐步放(fàng)開，民(mín)用通用航空裝備市(shì)場(chǎng)規模将持續年均12%左右的增長， 2018年整體(tǐ)市(shì)場(chǎng)規模為(wèi)3692億元，到2021年将達到5229億元。

圖 2 2016-2021年中國民(mín)用通用航空市(shì)場(chǎng)規模及預測

數據來(lái)源：賽迪顧問

随着我國對通用航空基礎設施的建設投入和相關(guān)政策的推進及空域的開放(fàng)，未來(lái)通用航空裝備需求将持續擴大；另外，客運和貨運需求增長為(wèi)民(mín)用運輸市(shì)場(chǎng)擴張提供了(le)穩定增長的基礎。總體(tǐ)來(lái)看，未來(lái)三年通用航空裝備市(shì)場(chǎng)份額将持續增加，運輸航空份額仍保持90%以上(shàng)。

圖 3 2016-2021年中國民(mín)用通用航空市(shì)場(chǎng)結構及預測

數據來(lái)源：賽迪顧問

五、趨勢研判

1.中國航空裝備關(guān)鍵技術持續突破，市(shì)場(chǎng)需求日益增長，民(mín)營企業參與度不斷提高。

2.民(mín)用運輸機市(shì)場(chǎng)規模在2018年穩定增長，市(shì)場(chǎng)潛力持續釋放(fàng)，規模突破3500億元。

3. 通用航空領域 市(shì)場(chǎng)保持高速增長，市(shì)場(chǎng)潛力巨大，2018年市(shì)場(chǎng)規模突破175億元。（來(lái)源：鳳凰網财經）