時(shí)光即将流淌到2020年，一(yī)個(gè)新(xīn)的年代正等待開啓。回顧2010-2019這(zhè)10年，仰望廣袤的空域，懷揣飛翔夢想的通航産業依然處在水深火(huǒ)熱中。低(dī)空開放(fàng)、低(dī)空飛行服務(wù)保障體(tǐ)系的建設步履蹒跚，通航企業及單架飛機年均飛行量持續下(xià)降，企業大面積虧損……如(rú)果不能(néng)采取切實有效的措施，産業發展将更加窘迫！

十年回顧——集結号一(yī)直在吹

廣袤的天空是從古至今，激發人(rén)類想象力，追逐自由飛翔夢想的共同空間(jiān)。從經濟角度，空域同公路(lù)、鐵路(lù)、航道一(yī)樣，也(yě)是交通運輸的基礎設施和資源。有效利用空域資源，培育通航産業，增加消費供給，促進經濟發展是多年以來(lái)全社會的共識與追求，尤其是這(zhè)十年，政策特别多，發展的沖動特别強烈。

2010年8月(yuè)，國務(wù)院、中央軍委發布《關(guān)于深化(huà)我國低(dī)空空域管理(lǐ)改革的意見》，指出低(dī)空空域是通用航空活動的主要區域，深化(huà)低(dī)空空域管理(lǐ)改革，是大力發展通用航空、繁榮我國航空業的重要舉措，是我國經濟社會發展的迫切需要。提出的目标是2015年基本形成政府監管、行業指導、市(shì)場(chǎng)化(huà)運作(zuò)、全國一(yī)體(tǐ)的低(dī)空空域運行管理(lǐ)和服務(wù)保障體(tǐ)系，2020年低(dī)空空域資源得到科學合理(lǐ)開發利用。

同年10月(yuè)，加快(kuài)培育和發展戰略性新(xīn)興産業作(zuò)為(wèi)國家戰略正式實施，做大做強航空産業作(zuò)為(wèi)發展高端裝備制造業的核心内容被寫在第一(yī)條，重點是以幹支線飛機和通用飛機為(wèi)主的航空裝備。

2011年7月(yuè)，湖南(nán)山河(hé)科技研制的我國首款輕型運動飛機SA60L獲得中國民(mín)航局頒發的型号設計批準書（TDA）。兩年之後，該型飛機獲頒生(shēng)産許可認證（PC）。

2012年，中央财政開始實施通航發展專項資金(jīn)補貼制度。《通用航空發展專項資金(jīn)管理(lǐ)暫行辦法》規定，國内注冊，持有經營許可證和運行合格證的通航企業，均可申請該專項資金(jīn)，支持範圍包括通航作(zuò)業、通航飛行員(yuán)培訓等。文件顯示，對于通航運營企業，這(zhè)是一(yī)項普惠而非擇優的補貼政策。

2016年5月(yuè)，國務(wù)院辦公廳印發《關(guān)于促進通用航空産業發展的指導意見》。這(zhè)是國務(wù)院首個(gè)針對通航産業的專門文件，對于通航産業發展具有裏程碑意義。文件提出到2020年，建成500個(gè)以上(shàng)通用機場(chǎng)，通用航空器(qì)達到5000架以上(shàng)，年飛行量200萬小時(shí)以上(shàng)，培育一(yī)批具有市(shì)場(chǎng)競争力的通用航空企業。通用航空業經濟規模超過1萬億元。

此後，交通部、民(mín)航局、國家發改委陸續出台一(yī)系列政策措施落實國務(wù)院文件，推動通航産業發展，明确了(le)放(fàng)管結合、以放(fàng)為(wèi)主、分(fēn)類管理(lǐ)等改革舉措。2017年，國家發改委提出建設26個(gè)通航産業綜合示範區和41項通航産業示範工程的計劃。

10年過去了(le)，這(zhè)些(xiē)規劃和政策的實施，究竟效果如(rú)何？

發展現(xiàn)狀——企業平均營運數據持續走低(dī)

民(mín)航行業發展統計公報(bào)數據顯示，2011-2018年，我國獲得通用航空經營許可證的企業從123家增加到422家，通航企業在冊航空器(qì)總數從1124架增加到2495架，全行業完成通用航空生(shēng)産飛行從50.27萬小時(shí)增加到93.71萬小時(shí)，增幅分(fēn)别為(wèi)243%、122%、86%。

數字看起來(lái)都在增長，但(dàn)速度不一(yī)，通航飛行時(shí)間(jiān)增速明顯低(dī)于飛機數量增速，且僅有通航企業數量增速的1/3。簡單用單個(gè)企業和單架飛機的年均飛行小時(shí)數做比較，2018與2011年相比，企業的飛行量減少了(le)45.7%，飛機的飛行量減少了(le)15.9%。而且從增速變化(huà)看，2016以來(lái)，各項指标的增速明顯降低(dī)。這(zhè)也(yě)許與經濟整體(tǐ)增速放(fàng)緩有關(guān)，另一(yī)個(gè)方面也(yě)說(shuō)明，國務(wù)院文件出台落實并未帶來(lái)産業發展的明顯提速。

表1.2011-2018年通航産業發展基本情況

數據來(lái)源：民(mín)航行業發展統計公報(bào)，華夏幸福産業研究院整理(lǐ)分(fēn)析

通航經營企業注冊不同于一(yī)般工商(shāng)企業注冊的認繳制，具有一(yī)定的門檻。按照通用航空經營許可證辦理(lǐ)規定，申報(bào)企業應購(gòu)買或租賃不少于兩架符合适航标準的民(mín)用航空器(qì)，有經過專業訓練，取得相應執照或訓練合格證的航空人(rén)員(yuán)。截止今年6月(yuè)30日，全國獲得通用航空經營許的企業總數為(wèi)454家。2020年通航發展專項資金(jīn)預算(suàn)方案公示（補貼對象為(wèi)2019年6月(yuè)30日前一(yī)年的生(shēng)産作(zuò)業和飛行員(yuán)培訓）顯示，拟補貼企業數為(wèi)197家。從這(zhè)個(gè)數字推算(suàn)，僅有不到一(yī)半的通航運營企業開展了(le)有效的生(shēng)産經營活動。因為(wèi)按照規定，這(zhè)些(xiē)企業的通航作(zuò)業、通航飛行員(yuán)培訓均可申請專項資金(jīn)。

華夏幸福産業研究院的數據統計顯示，獲财政資金(jīn)補貼的通航運營企業從2015年的93家增加到2020年的197家（計劃公示），年度補貼總經費從2.67億元增加到4.82億元，企業數和補貼經費持續增長。6年間(jiān)，通航發展專項資金(jīn)補貼總金(jīn)額為(wèi)21.74億元，累積先後共有265家企業獲得該項補貼。其中有57家企業每年都申報(bào)專項資金(jīn)，總金(jīn)額16.56億元，占全部資金(jīn)比重為(wèi)76.2%；144家企業超過3次（含）申報(bào)專項資金(jīn)，總金(jīn)額21.05億元，占全部資金(jīn)的比重為(wèi)96.8%。這(zhè)個(gè)數據也(yě)顯示，通航運營企業的中堅力量還是入局早的先行者們，新(xīn)政策對“新(xīn)勢力”培育的效果并未顯現(xiàn)。

表2.2015-2020年通航發展專項資金(jīn)預算(suàn)情況

數據來(lái)源：民(mín)航局網站(zhàn)，金(jīn)額單位：萬元，華夏幸福産業研究院整理(lǐ)

越來(lái)越多的企業能(néng)夠獲得這(zhè)項普惠性的補貼資金(jīn)，表明通航運營業務(wù)在全國範圍内得到拓展，行業整體(tǐ)規模增長。但(dàn)單個(gè)企業申報(bào)的補貼金(jīn)額從平均286.8萬元下(xià)降到244.7萬元，降幅14.6%。2015-2020年，申報(bào)金(jīn)額前10、20、30的企業補貼總金(jīn)額占當年全部補貼的比重從56.99%、76.02%、85.16%分(fēn)别下(xià)降到49.11%、63.25%和71.08%。由于補貼金(jīn)額與具體(tǐ)經營業務(wù)量直接相關(guān)，這(zhè)個(gè)數字也(yě)反映出通航産業的行業集中度仍然處于進一(yī)步分(fēn)散的狀态。

通航企業行業集中度走勢

數據來(lái)源：民(mín)航局，華夏幸福産業研究院整理(lǐ)分(fēn)析

據華夏幸福産業研究院不完全統計，上(shàng)市(shì)（曾經上(shàng)市(shì)）通航企業共有16家，中信海直（000099）是唯一(yī)一(yī)家A股上(shàng)市(shì)企業，其餘15家在新(xīn)三闆挂牌（4家先後終止挂牌）。2016年至今，已披露的72份年報(bào)及半年報(bào)中，有32份呈現(xiàn)經營虧損，比例為(wèi)44.4%。從年度看，2015-2019年上(shàng)半年，虧損面分(fēn)别為(wèi)40%、25%、60%、50%、50%。4年半期間(jiān)的經營利潤總額為(wèi)2.49億元，除去主闆上(shàng)市(shì)，以海上(shàng)業務(wù)為(wèi)主的中信海直（經營陸上(shàng)通航業務(wù)的海直通航近三年飛行小時(shí)數僅占其全部通航業務(wù)的14%左右），15家新(xīn)三闆企業虧損總額超過3億元（不完全）。這(zhè)16家企業2015-2020年所申報(bào)的通航發展專項資金(jīn)總額為(wèi)4.78億元（2020年補貼為(wèi)預算(suàn)數）。上(shàng)市(shì)公司一(yī)般都是行業佼佼者的代表，其經營情況尚且如(rú)此，整個(gè)行業的整體(tǐ)情況可想而知。

表3.通航上(shàng)市(shì)企業近年淨利潤情況

數據來(lái)源：wind，金(jīn)額單位：萬元，華夏幸福産業研究院整理(lǐ)分(fēn)析

基于通航發展專項資金(jīn)預算(suàn)彙總，以單個(gè)商(shāng)照不超過12萬元補貼計算(suàn)，近5年有超過1850名商(shāng)照飛行員(yuán)得到培訓資助。按照規定，已獲補貼的執照對應的飛行員(yuán)，自補貼發放(fàng)年度起從事(shì)通航飛行不得少于5年。現(xiàn)實中，由于缺少飛行任務(wù)，有不少花了(le)高額培訓費，正值青春年華的持照飛行員(yuán)終日無所事(shì)事(shì)，但(dàn)卻被困無法做出其它選擇。由此引發的勞務(wù)糾紛也(yě)不在少數。

沒有飛行業務(wù)拉動的通航飛機制造企業，也(yě)是一(yī)地雞毛。産新(xīn)君在《尋找開啓萬億通航市(shì)場(chǎng)的金(jīn)鑰匙》一(yī)文中曾對國内現(xiàn)狀做過較為(wèi)詳細的梳理(lǐ)。國産通航飛機的領跑者山河(hé)科技，其SA60L輕型運動飛機在國内市(shì)場(chǎng)占有率遙遙領先，到今年4月(yuè)15日銷量總計85架，以120萬元/架的價格，可以推測出山河(hé)科技這(zhè)些(xiē)年的經營狀況并不靓麗(lì)。

與企業慘淡經營形成鮮明對比的是，地方政府和社會各界對于通航産業發展的熱情依然高漲。僅在10月(yuè)中旬，在太原、西(xī)安和石家莊，就(jiù)有三場(chǎng)高規格通用航空展會密集舉辦，飛行表演、飛機及航空設備器(qì)材展、高峰論壇等活動豐富多彩，數十萬觀衆積極參與，昭示出芸芸衆生(shēng)對飛行體(tǐ)驗美好(hǎo)生(shēng)活的向往。

2018年9月(yuè)黨中央國務(wù)院印發《關(guān)于完善促進消費體(tǐ)制機制，進一(yī)步激發居民(mín)消費潛力的若幹意見》和今年9月(yuè)黨中央國務(wù)院印發的《交通強國建設綱要》等文件中，都提到要發揮通用航空的作(zuò)用。

在我國經濟發展面臨新(xīn)的風(fēng)險挑戰，國内經濟下(xià)行壓力加大的當下(xià)，通航産業發展的形式雖然嚴峻，但(dàn)有資源、有基礎、有需求的現(xiàn)實和通航産業市(shì)場(chǎng)空間(jiān)大、産業鏈條長、帶動性強，各方面共識度高的特點依然沒有改變。這(zhè)也(yě)正是在行業形勢連年慘淡的情況下(xià)，依然有越來(lái)越多的企業家、資本和追夢人(rén)依然投身(shēn)的主要原因。但(dàn)如(rú)果這(zhè)個(gè)情形不能(néng)盡快(kuài)扭轉，通航産業的賺錢(qián)效應遲遲不能(néng)出現(xiàn)，全社會來(lái)之不易的參與熱情恐怕很快(kuài)會消耗殆盡。

拯救通航産業——低(dī)空開放(fàng)是救命稻草

飛不起來(lái)是當前通航産業發展最主要的症結，而低(dī)空空域管控是導緻飛不起來(lái)的關(guān)鍵障礙。

公開信息顯示，低(dī)空空域管理(lǐ)改革2000年就(jiù)首次被列入國家空管委工作(zuò)計劃。經過了(le)長期的調研準備，2010年國務(wù)院、中央軍委出台了(le)深化(huà)低(dī)空空域管理(lǐ)改革意見。從當前進展看，該文件提出的2020年目标顯然實現(xiàn)不了(le)。

2017年12月(yuè)，四川成為(wèi)我國首個(gè)低(dī)空空域協同管理(lǐ)試點省份。在2018年首批開展成都平原“四點、三片、一(yī)通道”2100餘平方公裏空域試點基礎上(shàng)，第二批試點空域11月(yuè)15日劃定，将自貢、北川、金(jīn)堂通航機場(chǎng)空域納入，面積擴大到6700餘平方公裏。也(yě)就(jiù)是說(shuō)，四川作(zuò)為(wèi)我國低(dī)空空域協同管理(lǐ)試點的先行者，經過兩年推進，試點面積如(rú)果看作(zuò)整個(gè)圓形區域，半徑僅有不足50公裏，占全省面積比例不到1.4%。因為(wèi)不了(le)解這(zhè)其中的難度和工作(zuò)量，對這(zhè)樣的工作(zuò)成效産新(xīn)君無法做出評價，但(dàn)從全國通航産業發展的全局來(lái)看，這(zhè)樣的試點進展難言成效顯著。

去年9月(yuè)民(mín)航局印發的《低(dī)空飛行服務(wù)保障體(tǐ)系建設總體(tǐ)方案》也(yě)坦承“缺乏頂層設計，體(tǐ)系建設與通航發展需求脫節”，并提出到2022年，初步建成由1個(gè)國家信息管理(lǐ)系統、7個(gè)區域信息處理(lǐ)系統以及一(yī)批飛行服務(wù)站(zhàn)組成的低(dī)空飛行服務(wù)保障體(tǐ)系。這(zhè)樣看來(lái)，由于沒有低(dī)空飛行服務(wù)保障體(tǐ)系做支撐，2020-2022年通航産業恐怕難有突破性的發展。又是一(yī)個(gè)帶有不确定性的3年！

2019年1月(yuè)，山西(xī)獲批國家通用航空業發展示範省。有公開信息稱山西(xī)3000米以下(xià)的低(dī)空空域已經全面開放(fàng)。且不論開放(fàng)是否屬實，不過可以肯定的是，沒有飛行服務(wù)保障體(tǐ)系支撐的低(dī)空開放(fàng)就(jiù)是一(yī)句空談。

當前，我國通航産業發展存在的問題是全局性的，正如(rú)日前民(mín)航局通航工作(zuò)領導小組第五次會議(yì)提到的，法規體(tǐ)系、服務(wù)保障體(tǐ)系、政策支持體(tǐ)系、安全發展基礎、行業監管能(néng)力、協同共治等方面都存在明顯差距。但(dàn)很顯然，讓已有的通航飛機更多的飛起來(lái)，讓通航運營企業提高經營效益，是拯救通航産業最直接有效的措施。低(dī)空開放(fàng)十年沒有大的進展，也(yě)正說(shuō)明這(zhè)是難啃的硬骨頭，就(jiù)更應該集中精力想辦法解決。很顯然，這(zhè)個(gè)問題繞不開，也(yě)不應該繞。

産新(xīn)君認為(wèi)，大灣區和長三角可作(zuò)為(wèi)突破試點的重點區域。黨中央國務(wù)院2月(yuè)、11月(yuè)發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、《長江三角洲區域一(yī)體(tǐ)化(huà)發展規劃綱要》均提出：深化(huà)低(dī)空空域管理(lǐ)改革，加快(kuài)通用航空發展。大灣區規劃更是明确提出：加強空域協調和空管協作(zuò)，優化(huà)調整空域結構，提高空域資源使用效率，提升空管保障能(néng)力。大灣區和長三角經濟基礎好(hǎo)，通用航空發展市(shì)場(chǎng)潛力大，現(xiàn)有産業基礎好(hǎo)，也(yě)具有相比較而言更為(wèi)良好(hǎo)的改革創新(xīn)環境。将四川的試點經驗、信息系統進行複制和拓展，相信可以較快(kuài)取得成效。不過尴尬的是，粵港澳大灣區規劃發布近10個(gè)月(yuè)以來(lái)，産新(xīn)君沒有從公開信息搜集到任何“深化(huà)低(dī)空空域管理(lǐ)改革，加快(kuài)通用航空發展”的具體(tǐ)落實舉措。

讓通航飛機更多飛起來(lái)，是拯救通航産業的救命稻草。

後記

低(dī)空開放(fàng)的集結号吹響已10年，各路(lù)兵馬糧草依然在源源不斷的向通航産業陣地集結。集結号聲依然在回蕩，但(dàn)願在寒風(fēng)中瑟瑟的通航企業能(néng)夠熬過這(zhè)個(gè)冬天。（來(lái)源：華夏幸福産業研究院）