一(yī)、産業定義與範疇
根據中國民(mín)航局規定，無人(rén)機是由控制站(zhàn)管理(lǐ)(包括遠(yuǎn)程操縱或自主飛行)的航空器(qì)，也(yě)稱遠(yuǎn)程駕駛航空器(qì)。無人(rén)機系統也(yě)稱遠(yuǎn)程駕駛航空器(qì)系統，是指由無人(rén)機、相關(guān)控制站(zhàn)、所需的指令與控制數據鏈路(lù)以及批準的型号設計規定的任何其他部件組成的系統。
由于通常無人(rén)機的使用不僅包括機體(tǐ)本身(shēn)還包括無人(rén)機飛行所涉及的全部設備，以及相應的後續服務(wù)，因此本報(bào)告中所涉及的無人(rén)機産業包括利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人(rén)飛機以及地面、艦艇上(shàng)或母機遙控站(zhàn)雷達等設備的設計、制造、維護、運營活動的總和。
二、産業政策分(fēn)析
（一(yī)）産業環境
1、政策環境利好(hǎo)，無人(rén)機迎來(lái)發展新(xīn)機遇
2016年11月(yuè)，國務(wù)院發布《“十三五”國家戰略性新(xīn)興産業發展規劃》，明确提出大力開發市(shì)場(chǎng)需求大的民(mín)用直升機、多用途飛機、特種飛機和工業級無人(rén)機。2017年，我國出台了(le)《無人(rén)駕駛航空器(qì)專項整治方案》、《關(guān)于進一(yī)步加強無人(rén)駕駛航空器(qì)管理(lǐ)工作(zuò)的通知》等多項政策文件，以規範無人(rén)機市(shì)場(chǎng)秩序。産業政策的支持和監管政策的健全，将保障無人(rén)機快(kuài)速穩定發展。2018年，随着《民(mín)用無人(rén)駕駛航空器(qì)經營性飛行活動管理(lǐ)辦法(暫行)》等政策的出台，無人(rén)機駕駛員(yuán)培訓類的經營活動等運營與服務(wù)環節得到重點發展。
2、核心技術突破，産品性能(néng)将會持續提升
随着無線充電、視(shì)覺避障、手勢控制、5G通訊、集成芯片等關(guān)鍵技術的不斷突破，無人(rén)機性能(néng)将實現(xiàn)大幅提升，随身(shēn)攜帶、簡易操作(zuò)、長續航能(néng)力、自主反應将成為(wèi)主要特點。5G的速度比現(xiàn)在的LTE網絡标準連接速度快(kuài)250倍，它的發展将改進無人(rén)機的連接速度；集無線通信、傳感器(qì)集成和空間(jiān)定位等功能(néng)于一(yī)體(tǐ)的高性能(néng)芯片，能(néng)夠使無人(rén)機能(néng)夠獲得和個(gè)人(rén)電腦一(yī)樣的處理(lǐ)能(néng)力。另外，人(rén)工智能(néng)、虛拟現(xiàn)實等前沿技術與無人(rén)機的融合趨勢日益顯著，消費體(tǐ)驗将逐步提升。将VR技術應用在無人(rén)機上(shàng)，用戶隻要轉動頭部便能(néng)改變鏡頭角度，再配合遙控器(qì)控制無人(rén)機，便可在第一(yī)時(shí)間(jiān)将無人(rén)機拍到的畫面實時(shí)展示在使用者眼前，能(néng)為(wèi)用戶提供虛拟現(xiàn)實視(shì)角下(xià)新(xīn)的操作(zuò)體(tǐ)驗。
3、飛行文化(huà)普及，市(shì)場(chǎng)需求有望全面釋放(fàng)
目前，國内部分(fēn)高校(xiào)已經設置了(le)無人(rén)機研究所，開設了(le)無人(rén)機相關(guān)專業，對無人(rén)機的重視(shì)程度日益提升。無人(rén)機産業聯盟、無人(rén)機系統标準化(huà)協會等行業組織相繼成立，各地興起建設無人(rén)機航空文化(huà)小鎮、無人(rén)機研發制造基地，社會組織開展了(le)航拍、無人(rén)機設計、無人(rén)機競技等賽事(shì)，無人(rén)機産業迎來(lái)新(xīn)熱潮，市(shì)場(chǎng)需求有望得到全面釋放(fàng)。
（二）政策分(fēn)析
1、國家政策助推無人(rén)機制造業快(kuài)速發展
民(mín)用無人(rén)機制造業是近幾年快(kuài)速發展的新(xīn)興産業，在個(gè)人(rén)消費、植保、測繪、能(néng)源等領域得到廣泛應用，在國民(mín)經濟和社會生(shēng)産生(shēng)活中正發揮越來(lái)越重要的作(zuò)用。其中，消費類無人(rén)機是我國為(wèi)數不多的能(néng)引領全球發展水平的高科技産品之一(yī)，已成為(wèi)中國制造的新(xīn)名片。《關(guān)于促進和規範民(mín)用無人(rén)機制造業發展的指導意見》的發布，将大力開展技術創新(xīn)、提升産品質量性能(néng)、加快(kuài)培育優勢企業、拓展服務(wù)應用領域、建立完善标準體(tǐ)系、強化(huà)頻率規範使用、推進管控平台建設、推動産品檢測認證，促進我國民(mín)用無人(rén)機制造業健康有序發展。
2、制造強國戰略引領無人(rén)機産業獲得長足發展
自從2012年大疆創新(xīn)将多旋翼無人(rén)機飛行平台和多旋翼飛控推向消費級市(shì)場(chǎng)後，無人(rén)機産業已經成為(wèi)通用航空産業中冉冉升起的新(xīn)星，不僅開拓了(le)廣闊的民(mín)用無人(rén)機市(shì)場(chǎng)更成為(wèi)了(le)新(xīn)的經濟增長點。2015年國家制造強國戰略也(yě)明确提出将無人(rén)機作(zuò)為(wèi)發展重點之一(yī)，在國家戰略的引領下(xià)，國務(wù)院及各部委出台了(le)一(yī)系列政策文件，旨在促進無人(rén)機産業發展，加強無人(rén)機管理(lǐ)。同時(shí)，各地方政府也(yě)十分(fēn)重視(shì)無人(rén)機産業的發展，積極吸引無人(rén)機産業相關(guān)項目落地，出台無人(rén)機産業的扶持政策。
三、産業鏈全景圖
無人(rén)機主要包括設計測試、整機制造和運營服務(wù)三個(gè)環節。
圖 1 無人(rén)機産業鏈全景圖
數據來(lái)源：賽迪顧問
上(shàng)遊設計測試包括總體(tǐ)設計和集成測試兩個(gè)方面。
中遊整機制造包括飛行系統、地面系統、任務(wù)載荷三個(gè)方面，是無人(rén)機制造的關(guān)鍵部分(fēn)：
飛行系統包含動力系統、導航系統、飛控系統、通信系統和機體(tǐ)制造等，是無人(rén)機完成起飛、空中飛行、執行任務(wù)和返場(chǎng)回收等整個(gè)飛行過程的核心系統。
地面系統負責飛機的任務(wù)規劃，如(rú)航線規劃、飛行模式等，同時(shí)還具有圖像顯示、處理(lǐ)等功能(néng)，包含輔助設備、起飛/着陸系統、遙控檢測、監控系統、數據處理(lǐ)中心等。
任務(wù)載荷是指無人(rén)機搭載的各類設備，如(rú)相機以及可見光、熱成像、多光譜、高光譜設備等，主要包含傳感器(qì)系統、攝像系統等。
下(xià)遊運營服務(wù)主要包括數據采集、飛手培訓兩個(gè)方面。
四、市(shì)場(chǎng)規模
預計未來(lái)三年，随着民(mín)用無人(rén)機的耐久性和使用成本等問題得到根本性的解決，無人(rén)機在民(mín)用市(shì)場(chǎng)的應用将更具多樣化(huà)。同時(shí)，需求的增長和管理(lǐ)措施的不斷完善将促使無人(rén)機繼續成為(wèi)世界航空航天工業最具增長活力的市(shì)場(chǎng)之一(yī)。2018年中國無人(rén)機市(shì)場(chǎng)規模達到88.0億元，同比增長55.8%。預計到2021年，無人(rén)機市(shì)場(chǎng)規模将超過300億元。
圖 2 2016-2021年中國無人(rén)機市(shì)場(chǎng)規模及預測
數據來(lái)源：賽迪顧問
專業級無人(rén)機更關(guān)注可靠性、技術的先進性、負載能(néng)力，消費級無人(rén)機則更多的關(guān)注産品的用戶體(tǐ)驗和性價比。由于産品定位和目标人(rén)群不同，消費級無人(rén)機産品的市(shì)場(chǎng)容量将很快(kuài)飽和，未來(lái)在消費級無人(rén)機市(shì)場(chǎng)的競争會更加激烈；專業級無人(rén)機市(shì)場(chǎng)由于應用領域的多元化(huà)，市(shì)場(chǎng)規模遠(yuǎn)大于消費級無人(rén)機，預計未來(lái)将有長足的發展，産品占比将進一(yī)步提高。
圖 3 2016-2021年中國無人(rén)機市(shì)場(chǎng)結構及預測
數據來(lái)源：賽迪顧問
五、趨勢研判
1、植保巡檢安防等專業級無人(rén)機應用場(chǎng)景進入發展迅猛期。
2、消費級無人(rén)機發展進入成熟期，專業級無人(rén)機發展進入快(kuài)速成長期。
3、無人(rén)機企業主要聚集在東部地區以及中部地區，尤其是華東和中南(nán)地區為(wèi)無人(rén)機企業數量最多的聚集區。
4、無人(rén)機産業在設計測試環節剛剛起步；在整機制造環節的飛控系統擁有廣闊市(shì)場(chǎng)空間(jiān)；在運營服務(wù)環節的培訓機構及駕駛員(yuán)數量增長迅速。(來(lái)源：環球網)
